За последние десять лет бесконтактные платежи прошли путь от новшества до повседневного стандарта и стали повсеместной практикой. По данным НБУ, сегодня 9 из 10 операций с пластиковыми картами совершаются бесконтактно (с помощью карт с NFC или через смартфоны и другие гаджеты). Для сравнения: в 2019 году доля бесконтактных безналичных операций составляла лишь около трети.
«По ряду показателей Украина давно демонстрирует прогрессивность в сфере финансовых услуг и платежных технологий и в некоторых аспектах даже обходят многие западные страны. Особенно это заметно в области цифровых платежей, которые стали повсеместными среди украинцев. Сейчас более 60% всех оплат картами Mastercard в офлайн-ритейле выполняются цифровыми картами со смартфонов и других NFC-устройств. По объему таких платежей Украина входит в первую пятерку вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США», – отмечает вице-президент по решениям для клиентов Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.
В нашей стране развиваются и другие цифровые продукты: оформление банковской карты без визита в отделение за несколько минут, переводы в пару кликов, снятие наличных или пополнение карты прямо на кассе торговой точки и многое другое. Эти сервисы стали привычными еще до войны, а с началом полномасштабного вторжения их значение возросло, и процесс цифровизации будет только ускоряться.
Мы проанализировали рынок, чтобы понять, какие финтех-решения в ближайшем будущем способны повторить успех бесконтактных платежей.
Tap-to-phone, локдаун и HoReCa
В июне ПриватБанк запустил мобильную РРО «Каса». Этот сервис даёт предпринимателям возможность принимать платежи без дополнительного оборудования, используя лишь смартфон и банковское приложение. Аналогичные решения ранее представили Checkbox и E-check.
Tap-to-phone, технология, превращающая смартфон в кассовый аппарат, впервые появилась в Украине в 2019 году благодаря Visa, а первым партнёром стал Ощадбанк. Одним из факторов распространения этой технологии стал локдаун и стремление сократить физические контакты. Однако широкое внедрение tap-to-phone произошло в 2022-2023 годах.
Для малого и среднего бизнеса, особенно в сегменте HoReCa (hotels-restaurants-cafe), эта технология стала большим подспорьем: она экономит время и снижает расходы по обе стороны транзакции.
«Украинский финтех давно вышел за рамки базового цифрового банкинга. Речь не только о P2P-переводах, но и об обычных операциях — оплате бронирований в отелях или покупках в кофейнях. HoReCa оказался тем направлением, где внедрение финтех-инструментов прошло, пожалуй, наиболее эффективно», – констатирует руководитель финтех-департамента компании Yalantis Антон Гапиев.
Один из примеров — сервис самообслуживания Experienza. С его помощью посетитель кафе или ресторана может просканировать QR-код на столе, ознакомиться с меню, оставить отзыв, оплатить счёт и при желании добавить чаевые. Рестораторы выигрывают от получения обратной связи напрямую, а официанты получают на 30% больше чаевых. Подробнее об этом говорили в интервью с ресторатором Всеволодом Поліщуком.
Основатель Experienza Михаил Рогальский говорит, что идею подсказал опыт использования Uber.
«Клиенту не нужно искать наличные, ждать сдачу, а общение с водителем необязательно. Я решил перенести этот удобный сценарий в рестораны. Как и пассажиры такси, гости заведений хотят экономить время и избегать неудобств при расчёте чаевых», – рассказывает Михаил.
Автоматизация учёта
Потенциал украинского финтеха выходит далеко за пределы цифрового банкинга и решений для HoReCa. Онлайн-кредитование и страхование, автоматизация учёта, роботизированные инвестиционные продукты – все это перспективные направления, убеждён сооснователь Finmap Александр Соловей.
«Одно из важных направлений – адаптация инструментов под малый бизнес. Предприниматели в Украине постепенно перенимают западные практики и применяют различный софт во многих сферах. Автоматизация маркетинга, финансов, упрощение управленческих и бухгалтерских процессов. Технологии развиваются как ответ на новые вызовы или как креативное переосмысление уже существующего. Finmap создан, чтобы предприниматели могли в реальном времени видеть финансовые потоки, избегать кассовых разрывов и принимать обоснованные решения», – объясняет CEO.
Понимание принципов ценообразования важно для любого финтех-продукта. Поэтому растёт спрос на инструменты финансовой грамотности. Всё больше банков предлагают встроенные в приложения функции для отслеживания доходов и расходов, составления бюджета и генерации отчётов для контроля за финансами.
В сентябре НБУ представил бесплатную онлайн-платформу по финансовой грамотности «Гаразд», охватывающую темы от оформления вкладов и кредитов до советов по планированию семейного бюджета и финансовому воспитанию детей.
Monobank внедрил в приложение функционал домашней бухгалтерии, позволяющий пользователям контролировать траты и получать аналитические данные без установки сторонних приложений. Предприниматели, использующие «Приват24» для бизнеса, получают налоговую аналитику и возможность обмена данными с бухгалтерскими программами.
Специализированных украинских решений в этой области пока немного. Для примера, как свои продукты развивают западные банки: Ally Bank (США) предлагает интерактивные калькуляторы и познавательные блоги для повышения финансовой грамотности, а сервисы вроде Stash сочетают инвестиционные инструменты с обучением их использованию.
BNPL – не просто удобная рассрочка
Одно из ярких направлений финтеха – BNPL (buy now pay later). Эти сервисы уже получили широкое распространение в Европе, тогда как в Украине они пока не стали массовыми. С момента появления технологии в 2022 году ею воспользовались 360 миллионов человек по всему миру. Ожидается, что сегмент BNPL будет расти в среднем на 11,4% в год в период 2023-2028 годов.
BNPL представляет собой класс финансовых услуг, позволяющих покупателям приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа. Сервис быстро проверяет кредитную историю клиента, что даёт ему преимущества по сравнению с классической рассрочкой.
«Хотя в целом опыт пользователя BNPL напоминает традиционную рассрочку, различия в подходах имеют ключевое значение для продавцов и банков», – замечает Александр Соловей.
При партнёрстве банка и розничной сети финансовое учреждение может получать комиссию с каждой покупки, совершённой через BNPL. Внедрение такой модели стимулирует рост числа покупок, что в свою очередь повышает доходы банков.
«BNPL – прежде всего про бэкенд: инфраструктуру банка, скоринг клиентов, скорость принятия решений и т.п. Для конечного пользователя это выглядит просто как «удобная рассрочка», а за сценой работает сложная технологическая система», – добавляет сооснователь Finmap.
В мире BNPL предлагают такие сервисы, как Affirm, Afterpay, Klarna, PayPal. В Украине первопроходцами стали финтех-стартап ocean.me и monobank. Недавно появился и B2B-BNPL-проект от Activitis: предпринимателям предлагают рассрочку до 6 месяцев на инновационные технологии для точного земледелия.
Embedded и connected finance
Концепция embedded finance, или «встроенные финансы», становится такой же естественной частью пользовательского опыта в Украине, как tap-to-phone. Чаще всего взаимодействие с ней происходит незаметно для конечного пользователя.
Встроенные финансы предполагают получение доступа к финансовым услугам не только через банки, но и через разные мобильные платформы и сервисы. Когда вы оплачиваете покупку через приложение интернет-магазина или соцсети, вы фактически пользуетесь встроенными финансами.
Хороший пример – Nova Pay, сервис, интегрированный в приложение «Новой почты». Успех Nova Pay вдохновил создателей на запуск отдельного мобильного приложения, по сути похожего на необанк.
Помимо обычных услуг, приложение даёт возможность отправлять переводы с карты в отделение «Новой почты», брать посылки в кредит и оплачивать услуги почты со скидкой 20%.
Также модель Uber является примером embedded finance: оплата прямо в приложении, каршеринг и возможность делить стоимость поездки между несколькими пассажирами.
Компания Apple, один из ведущих игроков технологического рынка, стимулирует своих клиентов переходить на Apple Card. В числе ключевых преимуществ называют более плотную интеграцию в экосистему бренда и выгодные программы кэшбэка.
«Мы рассматриваем будущее через призму повсеместной токенизации услуг, роста электронной коммерции и распространения таких решений, как Click to Pay. По сути, это будет цифровой кошелёк, позволяющий оцифровывать и хранить банковские карты и оплачивать покупки в сети одним нажатием, что заметно повысит удобство для пользователей. Тенденция connected finance — возможность иметь доступ ко всем своим финансам и управлять ими в любом канале — будет набирать популярность как в мире, так и в Украине. Проще говоря, все ваши банки, счета и инвестиционные инструменты окажутся доступны из единой точки доступа. В этом процессе важную роль сыграет внедрение концепции Open Banking, которое откроет новые возможности для финтех-компаний и провайдеров сервисов в предоставлении удобных цифровых услуг», – прогнозирует Юрий Батхин.
